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慈悲城-佳兆业额定发行1.5亿美元收据 利率10.875%

慈悲城-佳兆业额定发行1.5亿美元收据 利率10.875%

原标题:佳兆业额定发行1.5亿美元收据 利率10.875% 基隆路9号

  11月6日,佳兆业集团控股有限公司发布布告称,公司将发行额定2023年到期的1.5亿美元10.875%优先收据,并与从前将发行的2023年到期的3亿美元10.875%优先收据合并并构成单一系列。

  详细而言,11月5日慈悲城-佳兆业额定发行1.5亿美元收据 利率10.875%,佳兆业及隶属公司担保人与中银世界、瑞信、德意志银行海通世界就额定收据发行缔结购买协议。中银世界、瑞信、德意志银行海通世界是就出售及出售额定收据联席全球协调人、联席账簿办理人及联席牵头经办人。上述亦为额定收据的开始买方。

  一起,上述优先收据的发行本金总额为1.5亿美元的额定收据,发行价额定收据的发行价将为额定收据本金额的96.6825%,另加2019年7月23日(包含当日)起至2019年11月13日慈悲城-佳兆业额定发行1.5亿美元收据 利率10.875%(不包含当日)止期间的累计利息。

  关于募资用处,佳兆业表明,公司拟将额定收据发行所得金钱净额用于现有债款再融资。

  观念地产新媒体了解到,7月17日,佳兆业发即将发行2023年到期的3亿美元优先收据,票面利率10.875%。该等收据发行所得金钱净额用于为一年内到期的现有中长时间外债务再融资。

(责任编辑:DF381)

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